LES MARCHÉS DE LA SILVER ÉCONOMIE : STRATÉGIES DE CROISSANCE DES ACTEURS

Derrière l'image caricaturale d'une silver économie « eldorado » pour les uns ou « puits de croissance sans fin » pour les autres, se cache une filière multifacette. Elle bénéficie, certes, d'une progression très forte de la demande soutenue par les générations du baby-boom. Mais elle est aussi caractérisée par sa grande diversité et sa complexité.

Cet environnement pose de sérieux défis à toutes les entreprises. L'hétérogénéité des profils et des besoins rend par exemple difficile une réponse uniforme, source de surcoûts. Le financement public, crucial pour solvabiliser une partie de la demande selon les marchés, peut à la fois faciliter et compliquer les opérations. Enfin, les problèmes de valorisation de certains métiers clés persistent. Autant d'éléments qui font de cette filière, encore aujourd'hui, une promesse plus qu'une réussite incontestable. Dans ce contexte, quelles sont les réelles perspectives des « silver marchés » d'ici 2027 ? De quels outils et marges de manœuvre disposent les acteurs pour concrétiser leur immense potentiel ? Quelles stratégies pertinentes pour quels marchés et quels profils d'intervenants ? Et à quelles évolutions du jeu concurrentiel faut-il s'attendre ?

UNE ÉTUDE POUR :

Anticiper la dynamique des marchés de la silver économie d'ici 2027

En plus d'une analyse complète des principaux déterminants de la silver économie et de leur évolution, l'étude livre une vision exclusive des principaux marchés seniors et de leurs perspectives au regard de ces déterminants. Quelles sont les opportunités marché par marché d'ici 2027 ? Quels sont les menaces ou risques à prendre en compte ?

Comprendre les dynamiques concurrentielles et leurs impacts

Cette étude décrypte les mécanismes atypiques qui régissent les marchés de la silver économie. Quelles sont les interactions entre les opérateurs dits « systèmes », au cœur d'écosystèmes, et les acteurs « spécialistes » complémentaires et innovants ? Comment l'émergence de nouveaux intervenants pourrait bouleverser le paysage concurrentiel au sein des quatre grandes branches d'activités de la silver économie ?

Identifier les stratégies de croissance des acteurs

Le rapport analyse les leviers à la disposition des entreprises pour concrétiser l'immense potentiel de ces marchés. Quelles sont les stratégies pertinentes selon les profils d'acteurs, la nature des produits et prestations offerts, les profils des seniors ciblés ? Comment optimiser son développement dans un environnement aussi atypique que celui de la silver économie (BtoBtoC, nombreux acteurs et marchés administrés, multiplicité des écosystèmes…) ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF : L'ESSENTIEL DE L'ÉTUDE

Une synthèse opérationnelle pour comprendre la dynamique présente et future de la filière, décrypter les stratégies de développement des acteurs selon leur profil, leur(s) ressource(s), leur(s) activité(s), et anticiper l'évolution du paysage concurrentiel à moyen terme

Des chiffres clés sur la silver économie en France

Une sélection de pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

2. LES DÉFIS STRATÉGIQUES ET LES PRINCIPAUX DÉTERMINANTS

Les 4 enjeux et défis clés des acteurs du marché

• Répondre aux besoins et attentes hétérogènes d'un public seniors pluriel

• Résoudre la problématique majeure d'accès à la demande des seniors

• Consolider des métiers et des offres stratégiques pour les seniors et l'écosystème de la silver économie

• Mobiliser les leviers d'innovation et de financement pour faire émerger de nouveaux projets

Les fondamentaux de la silver économie : âges de la vieillesse, présentation des marchés les plus impactés par la silver économie, fonctionnement de la silver économie en écosystèmes d'affaires, filière « Silver économie » et « Silver régions »

La démographie des seniors : impact quantitatif du « papy-boom » entre 2010 et 2040 (impact sur les classes d'âge des 65-74 ans, des 75-84 ans et des 85 ans ou plus, impact de la gérontocroissance selon les territoires, évolution de l'équilibre entre population d'âge actif (15-64 ans) et les seniors âgés de 65 ans ou plus) et impact sociologique du papy-boom (valeurs des générations silencieuse et baby-boom, nouvelles appétences et aspirations des baby-boomers, patrimoine moyen et médian des seniors, etc.)

Le niveau de vie et la consommation des seniors : niveau de vie et taux de pauvreté des retraités, niveau de vie médian, etc.

La consommation des seniors selon les classes d'âge : dépenses annuelles moyennes des ménages selon l'âge du référent fiscal, répartition des dépenses selon l'âge du référent fiscal, etc.

La fragilisation et l'isolement des seniors : évolution des effectifs de seniors en GIR 1-4 âgés de 60 ans ou plus, proportion de personnes âgées vivant à domicile aidées par classe d'âge et contribution des différents types d'aide (aide « informelle » de proches, aide « formelle » de professionnels et aide « mixte »), facteurs de développement de l'aide familiale ou « informelle » à l'horizon 2030, part des personnes âgées de 75 ans ou plus vivant seules, répartition des personnes âgées de 75 ans ou plus vivant seules selon le genre

3. LES MARCHÉS DE LA SILVER ÉCONOMIE ET LEURS PERSPECTIVES D'ICI 2027

Cette partie fournit les chiffres clés et analyse l'impact des déterminants (y compris législatifs et réglementaires) sur les principaux marchés de la silver économie regroupés au sein de 4 grandes filières sous forme de fiches synthétiques

Notre scénario prévisionnel : quelles perspectives de croissance à l'horizon 2027 ?

• L'évolution des déterminants des marchés de la silver économie

• Les prévisions d'évolution des marchés des branches « financement et transmission », « habitat adapté et sécurité », « prévention et aide à la vie quotidienne » et « bien vivre, bien-être »

Les marchés de la branche « financement et transmission » jusqu'en 2023

• L'assurance complémentaire santé, l'assurance dépendance, l'assurance obsèques, le viager, le crédit à la consommation et les marchés émergents de la sécurisation, gestion et optimisation des ressources des seniors

Les marchés de la branche « habitat adapté et sécurité » jusqu'en 2023

• L'adaptation du logement (aménagement intérieur), l'habitat intermédiaire, l'hébergement médicalisé, la domotique et la téléassistance et le marché émergent de l'habitat partagé

Les marchés de la branche « prévention et aide à la vie quotidienne » jusqu'en 2023

• Les services à domicile (SAP, SAAD, futurs SAD « aide »), les services d'assistance médicale à domicile (HAD, PSAD, SSIAD/SPASAD, futurs SAD « aide et soins »), la mobilité du quotidien et le marché émergent du care management

Les marchés de la branche « bien vivre, bien-être » jusqu'en 2023

• Les activités sportives et récréatives et culturelles et les thérapies non médicamenteuses, la nutrition, le tourisme, l'habillement et le marché émergent du lien social

4. LE JEU CONCURRENTIEL : ACTEURS ET STRATÉGIES DE CROISSANCE

Les forces en présence et le jeu concurrentiel à moyen terme

• Les mappings : vue d'ensemble des principaux acteurs des 4 branches majeures et vision par branche, identification des deux grands profils d'acteurs de la silver économie (les acteurs « systèmes » et les acteurs « spécialistes »)

• L'analyse de l'impact sur le paysage concurrentiel à moyen terme de facteurs de transformation clés comme la montée en puissance des acteurs du financement ou du parcours résidentiel ou la création des services autonomie à domicile

Les stratégies des acteurs selon leur profil

• Les stratégies des acteurs « systèmes » : enrichir son offre globale grâce à l'intégration de services complémentaires et innovants, assumer pleinement le rôle de pilote d'un écosystème et de guichet unique 

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (Liste non exhaustive)

ACCÉDONS

ACCESS'DOM

ACTION LOGEMENT

AD SENIORS

ADAPTIA

ADÉDOM

ADEF RÉSIDENCES

ADMR

AG2R LA MONDIALE

AGE ET VIE

AIR LIQUIDE

ALLIANCE PROFESSIONNELLE

ALLIANZ

ALLO MAMY

ALOGIA GROUPE

ALPHAGIR

AMANTINE

AP-HP

APALIB

APICIL

APPÉTITS & ASSOCIÉS

APPÉTOQUE

ARKEA ASSISTANCE

ARPAVIE

ASSOCIATION MONSIEUR VINCENT

ASSOCIATION SOINS ET SANTÉ

ASSYSTEL

ATCHOUM

AUTONOMIA

AXA

BARNABÉ

BASTIDE LCM

BEL'AVIE

BLUELINEA

BM FINANCE

BNP PARIBAS

BPCE

CAISSE DES DÉPÔTS

CANSSM/FILIERIS

CAP DIGITAL

CARSAT

CASVP

CDC HABITAT

CENTICH

CENTRES SERVICES

CERTIVIA

CETTEFAMILLE

CHEZ JEANNETTE

CITIZEN MOBILITY

CLARIANE

CLUSTER SENIOR

CNAV

CNP ASSURANCES

COLISÉE

COREMIMMO

COSIMA

COVÉA

CRÉDIT AGRICOLE

CRÉDIT MUTUEL

CROIX-ROUGE FRANÇAISE

DAMARTEX

DESTIA

DILLAN

DOMALYS

DOMANI

DOMETVIE

DOMIDEP

DOMITYS

DOMUSVI

DOMUS PRÉVENTION

EASY SHOWER

EDENIS

ELSAN

EMERA

EMILIE CARE

EMOTIVI

ERGO HOME CONSULT

ERNESTI

EURASANTÉ

EUROP ASSISTANCE

EVOLYO

FAMILEO

FAMILINK

FAMILLES RURALES

FILIERIS

FINENSE

FNMF

FONDATION I2ML

FONDATION PARTAGE ET VIE

FONDATION SANTÉ SERVICES

FORESTIME

G-ACTIV

GENERALI

GEROMOUV'

GÉROND'IF

GÉRONTOPÔLE AURA

GÉRONTOPÔLE AUTONOMIE ET LONGÉVITÉ DES PDL

GÉRONTOPOLE BIEN VIEILLIR EN CHAMPAGNE-ARDENNE

GÉRONTOPÔLE SEINE ESTUAIRE NORMANDIE

GÉRONTOPÔLE SUD

GRABCARE

GROOPIZ

GROUPAMA

GROUPE A2MICILE

GROUPE ABRAPA

GROUPE ACPPA

GROUPE AVEC

GROUPE LA POSTE

GROUPE MAISONS DE FAMILLE

GROUPE MIEUX VIVRE

GROUPE SOS

GROUPE STEVA

GROUPE VYV

GROUPE ZEPHYR

HAPPY SENIOR

HELLOCARE

HENRY

HOMESENIOR

INDÉPENDANCE ROYALE

IRCEM GROUPE

IRFO

ISIS

JEANNIE

JOURNALETTE

KLESIA

KOZH ENSEMBLE

L'ÂGE D'OR VÊTEMENTS SENIOR

LA BONNE MARMITE

LE MONDE DU VIAGER

LES AMIS D'HUBERT

LES CHEMINS DE LA FORME

LES ESSENTIELLES

LES GIRANDIÈRES

LES HESPÉRIDES

LES JARDINS D'ARCADIE

LES MENUS SERVICES

LES SENIORIALES

LES VILLAGES D'OR

LIVALYS

LL2A

LNA SANTÉ

LOGIADAPT'

MALAKOFF HUMANIS

MAMIE LUCETTE

MARGUERITE

MASUCCESSION.FR

MDSAP

MEDICEN

MÉDI-CONTRACT GROUP

MERCI JULIE

MMH

MON EMILE

MONETIVIA

MY JUGAAD

NÉO VIAGER

NUTRISENS

ONELA

ORPEA

OUI CARE

PAPYCOOL

PAPYHAPPY

PARTNER CONSEILS ASSURANCES

PETITES SŒURS DES PAUVRES

PGI

PÔLE NSL

PRÉSENCE VERTE

PREV&CARE

QARE

RENÉE COSTES VIAGER

RÉSEAU AMA

RÉSIDENCES COGEDIM CLUB

RESPONSAGE

RESTER JEUNE

SANTÉ CIE

SAVEURS ET VIE

SCIC LES 3 COLONNES

SEDNA FRANCE

SELFIA

SENIOR'EVAD

SENIOR COMPAGNIE

SENIOR VACANCES

SENIORS VOYAGES

SGMR LES OPALINES

SGMR OUEST

SIEL BLEU

SILVER ALLIANCE

SILVER VALLEY

SILVERSATHOME

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

SOLINNOV

SOLOSENIORS'TOURS

SOLUTIA SERVICES FRANCE

SORENIR

SOS OXYGÈNE

STUDIO TWINS

TASDA

TECHSAP

TELEGRAFIK

TILIA

TUNSTALL/VITARIS

UGECAM

UN BRIN DE CAUSETTE

UNA

UNIVI

VACANCES RÉPIT FAMILLES

VIAGER ETHIQUE

VIAGIMMO

VIASPHÈRE

VIKTOR

VIRAGE-VIAGER

VITALBASE

VITALIMMO

VITALLIANCE

VIVALTO VIE

VIVOLCAB

VYV 3

WIMOOV

ZEEBOX