LES AGENCES DE PUBLICITÉ ET DE COMMUNICATION

PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS

TENDANCES ET ENJEUX

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE (MAJ DECEMBRE 2023)

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2024 (MAJ DECEMBRE 2023)

• L'évolution des déterminants de l'activité

• Les dépenses de communication des annonceurs

• Le chiffre d'affaires des agences de publicité

• La production de films publicitaires et le conseil en communication

• Notre scénario financier en 2023-2024

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE (MAJ DECEMBRE 2023)

• Le panorama des enjeux et orientations stratégiques

• Les derniers évènements marquants des entreprises

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

• Les principaux acteurs de la filière

• La filière publicitaire (traditionnelle et digitale)

• La typologie des agences

• Les principaux annonceurs

• La publiphobie et la baisse de l'attention publicitaire

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2022

• Les dépenses de communication en France

• Les dépenses de communication par macro-secteur

• Les dépenses de communication dans les médias historiques, les médias numériques et le hors-média

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ (MAJ DECEMBRE 2023)

• L'évolution des déterminants de l'activité

• L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2022

• Le prix des services des agences de publicité et de communication

• Le chiffre d'affaires des agences de publicité

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2024 (MAJ DECEMBRE 2023)

• Les dépenses de communication des annonceurs

• Le chiffre d'affaires des agences de publicité

• La production de films publicitaires et le conseil en communication

4. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DU SECTEUR

• Notre scénario financier en 2024

LES PERFORMANCES DU SECTEUR (MAJ DECEMBRE 2023)

• Les autres achats et charges externes (AACE) ,les frais de personnel, l'excédent brut d'exploitation, le résultat net

• Le compte de résultat en % du chiffre d'affaires

• Le bilan en % de l'actif et du passif

5. LES AXES DE DÉVELOPPEMENT

LA RÉORGANISATION ET LA CONSTRUCTION D'UNE OFFRE INTÉGRÉE

• Vue d'ensemble et étude de cas : Havas Group (H/Advisors et Havas Commerce)

• Étude de cas : Hopscotch Blend et la construction d'une offre intégrée via un guichet unique

LA DIGITALISATION DE L'OFFRE ET DES CAMPAGNES

• La montée en puissance de la communication digitale sous toutes ses formes

• Focus sur le e-commerce et le retail media

• Étude de cas : Publicis Groupe se voit en leader du retail media

• Focus sur le marketing d'influence et les réseaux sociaux

• Exemples d'agences se renforçant dans le marketing d'influence et les réseaux sociaux

• Verdir l'image de marque et offrir des outils pour décarboner la publicité

• Étude de cas : le do tank de Dentsu : Dentsu Sw!tch

LE DÉVELOPPEMENT DES ACTIVITÉS À L'INTERNATIONAL

• Vue d'ensemble

• Étude de cas : Artefact et sa stratégie active d'expansion internationale

6. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

• Les établissements et les effectifs salariés

• Les créations, ventes et procédures collectives

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

• La répartition des entreprises par taille

• Le niveau de concentration de l'activité

• La structure des rapports concurrentiels entre agences

• La localisation géographique de l'activité

• Le panorama européen

• Les dépenses pub. mondiales par région et par format

7. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

• La typologie des acteurs leaders du secteur

• Focus sur les agences digitales

• Le profil des principaux nouveaux entrants

LES MAJORS MONDIALES

• PUBLICIS GROUPE

• HAVAS GROUP

• OMNICOM GROUP

• WPP

• INTERPUBLIC GROUP

• DENTSU

LES INDÉPENDANTS INTÉGRÉS

• ALTAVIA

• HOPSCOTCH

• HIGHCO

• HEROIKS

LES AUTRES PROFILS D'AGENCE

• MAZARINE GROUP

• ARTEFACT

• CHEIL WORLDWIDE

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

• Le classement par chiffre d'affaires

• Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

• Le classement par taux de résultat net

8. LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.