LES TRANSFORMATIONS DU MARCHÉ DE LA MÉDECINE ET DE LA CHIRURGIE ESTHÉTIQUE D'ICI 2025

Le marché de la médecine et chirurgie esthétique se transforme. Le segment de la médecine esthétique progresse désormais deux fois plus vite que celui de la chirurgie, avec pour corollaire les excès que l'on connaît autour des pratiques clandestines. Poussés par les réseaux sociaux, les patients/clients se tournent en effet de plus en plus vers les soins non invasifs.

Ce basculement du marché modifie le terrain de bataille des acteurs à plusieurs niveaux. Il nécessite pour les industriels de développer des capacités de production, proposer des produits innovants et adapter leur marketing auprès des jeunes générations de praticiens. Pour les établissements de soins, au-delà des questions opérationnelles, c'est l'enjeu du financement qui est crucial pour mailler le territoire, voire pour faire émerger des groupes de taille européenne sur un marché très atomisé, à l'instar de la voie tracée par Lazeo et CRPCE. Le capital-investissement jouera à ce titre un rôle décisif. Dans ce contexte, quelles sont concrètement les stratégies pour structurer l'offre en aval ? Qui pourrait tirer son épingle du jeu ? Et quelles perspectives pour le marché français d'ici 2025 alors que le pouvoir d'achat est sous pression et que la concurrence des instituts de beauté grandit ?

UNE ÉTUDE POUR :

Anticiper les perspectives du marché en France

Au-delà d'une évaluation de la taille du marché en France, cette étude propose des prévisions d'activité à l'horizon 2025. Quel est le poids de la médecine esthétique par rapport à la chirurgie et comment évoluera la structure du marché d'ici 2025 ? Quel impact attendre du ralentissement économique sur le marché ? Où se situent les futurs gisements de croissance pour les industriels et les praticiens ?

Appréhender le paysage concurrentiel et ses évolutions

L'étude décrypte la concurrence et ses évolutions. Elle dresse le portrait de 5 grands profils d'acteurs : gestionnaires de cliniques, exploitants de centres de médecine esthétique, fabricants d'implants, fournisseurs de produits injectables et fabricants d'appareils esthétiques. Quels sont les acteurs les mieux armés pour s'imposer ? Comment se positionnent les acteurs tricolores sur le marché mondial ?

Décrypter les stratégies de croissance des fabricants

Le rapport détaille les stratégies des principaux acteurs sur le marché de la médecine et de la chirurgie esthétique. Sur quels leviers d'innovation s'appuient les industriels pour répondre à la quête d'efficacité de leurs clients ? Quelles sont les initiatives pour fidéliser les patients et, surtout, les praticiens ? Comment les centres de soins s'appuient-ils sur les réseaux sociaux pour améliorer leur notoriété et recruter de nouveaux patients ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF : L'ESSENTIEL DE L'ÉTUDE

En quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

Une synthèse opérationnelle pour décrypter les perspectives du marché de la médecine et de la chirurgie esthétique d'ici 2025, l'évolution attendue de la médecine esthétique par rapport à la chirurgie ainsi que la transformation du jeu concurrentiel

Des chiffres clés sur le marché et ses perspectives de croissance

Une sélection de pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

2. LE MARCHÉ DE LA MÉDECINE ET LA CHIRURGIE ESTHÉTIQUE À L'HORIZON 2025

Notre scénario prévisionnel à l'horizon 2025 : quelles perspectives pour le marché français ?

• Les moteurs et les freins à la médecine et la chirurgie esthétique à moyen terme : vieillissement démographique, prévalence des problèmes d'obésité, démocratisation des procédures esthétiques, extension du parc d'établissements de soins, etc.

• La taille du marché français en 2022 et nos prévisions exclusives sur l'évolution du chiffre d'affaires des segments de la médecine et de la chirurgie esthétique d'ici 2025

• La dynamique du marché par segment : poids de la médecine esthétique et de la chirurgie esthétique sur le marché et perspectives d'évolution à l'horizon 2025

• Les prix des principaux actes de médecine et de chirurgie esthétique réalisés en France

Les tendances récentes du marché mondial

• Le TOP 10 des pays consommateurs de chirurgie et de médecine esthétique dans le monde

• Le TOP 30 des pays selon leurs effectifs de chirurgien esthétique

• Le classement des principales interventions de médecine et de chirurgie esthétique

• L'évolution du nombre de procédures esthétiques dans le monde

L'environnement du marché et de la demande

• Les facteurs économiques et démographiques : pouvoir d'achat des ménages, arbitrages de consommation des ménages, évolution de la population française âgée de 19 à 50 ans, prévalence des problèmes de surpoids en France

• Les évolutions sociétales : les Français et leur apparence, influence des médias sur l'image de soi, recours à la médecine et la chirurgie esthétique en France

• Le cadre réglementaire : évolutions récentes du règlement européen sur les dispositifs médicaux, possible durcissement de la réglementation pour contrer l'envol des injections clandestines

3. LES STRATÉGIES DE CROISSANCE DES ACTEURS SUR LE MARCHÉ

L'extension et la densification du maillage territorial

• L'expansion géographique des réseaux d'établissements de soins : modes de développement utilisés et objectifs visés 

• L'internationalisation des industriels français : quels sont les pays ciblés en priorité ? 

L'innovation et la diversification de l'offre

• Les efforts d'innovation des industriels : lancement de nouveaux produits, amélioration du catalogue existant, etc.

• La diversification des activités : des dispositifs médicaux aux produits cosmétiques et dermocosmétiques

Les initiatives pour se rapprocher des praticiens et des patients

• La mise en place de formations pour les praticiens par les établissements de soins et les industriels 

• Le renforcement de la visibilité des établissements de soins : participation à des événements professionnels, référencement sur la plateforme Doctolib, publications sur les réseaux sociaux, etc.

• Les efforts pour rassurer et fidéliser les patients : décryptage des principales actions mises en œuvre avant, pendant et après les actes esthétiques

4. LE PAYSAGE CONCURRENTIEL : CLASSEMENTS, CHIFFRES CLÉS ET TENDANCES

Les fabricants de produits et d'équipements esthétiques

• Les fabricants d'implants mammaires autorisés sur le marché français : chiffres clés, part de marché sur le marché des implants mammaires remboursés et portefeuille de références autorisés en France

• Les fabricants de produits injectables et de comblement des rides : tableaux de classement selon le nombre de références autorisées en France et profondeur de gamme dans les produits à base de toxine botulique et d'acide hyaluronique

• Les fabricants d'équipements à base d'énergie : panorama de l'offre dans les domaines de l'amincissement, du rajeunissement, de l'épilation définitive, des soins de la peau et du détatouage

Les établissements de soins et les praticiens

• Les chiffres clés sur les 25 cliniques de chirurgie esthétique françaises ayant une autorisation d'exercice

• La cartographie des principaux centres de médecine esthétique en France

• Les données sur les effectifs de chirurgiens esthétiques et de médecins proposant des soins de médecine esthétique en France

Les tendances du jeu concurrentiel

• Comment les grands centres esthétiques creusent l'écart avec les petits cabinets libéraux

• La menace du tourisme esthétique : une partie de la patientèle continue de se tourner vers les pays étrangers

• Pourquoi la frontière entre les soins de médecine esthétique et des instituts de beauté est de plus en plus fine

5. LES FICHES D'IDENTITÉ DE 14 ACTEURS CLÉS

LES ACTEURS DIVERSIFIÉS

• ABB VIE (ALLERGAN)

• MERZ

• SINCLAIR

LES FABRICANTS D'IMPLANTS MAMMAIRES ET D'APPAREILS ESTHÉTIQUES

• CANDELA

• CUTERA

• DELEO

• ESTABLISHMENT LABS

• LABORATOIRES ARION

• SEBBIN

LES FABRICANTS DE PRODUITS INJECTABLES

• GALDERMA

• LABORATOIRES VIVACY

• TEOXANE

LES ÉTABLISSEMENTS DE SOINS

• CLINIQUE DES CHAMPS ÉLYSÉES

• BS GROUP (LAZEO)

6. LE COMPARATIF DES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 45 sociétés du secteur entre 2017 et 2021 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE (liste non exhaustive)

ABBVIE

ADODERM

ADVANCE BEAUTY

AESTHÉ

ALLERGAN INDUSTRIE

ALMA LASER

ASCLEPION

BALDAN GROUP

BEAUJOUR

BEAUTYHEALTH

BECO MEDICAL

BERA MEDICAL TECHNOLOGIES

BOHUS BIOTECH

BS CLINIC BIARRITZ

BS CLINIC BORDEAUX

BS CLINIC NOGENT

BS GROUPE (LAZEO)

BTL AESTHETICS

CABINET DU DOCTEUR CHARON

CANDELA

CENTRE CHIRURGICAL NIFOROS

CENTRE DE CHIRURGIE ESTHÉTIQUE DU ROND-POINT

CENTRE LASER 101

CENTRE LASER AMADERMA

CENTRE LASER OPERA ESTHÉTIQUE

CENTRE LASER AMADERMA

CENTRE LASER CLIPP

CENTRE LASER ESTHÉTIQUE DE CAEN

CENTRE LASER OPÉRA ESTHÉTIQUE

CENTRE LASER SORBONNE

CENTRE MARCEAU

CENTRE MÉDICAL PIERRE 1ER DE SERBIE

CENTRE MÉDICO-CHIRURGICAL ESTHÉTIQUE MEYERBEER

CLEAGE

CLINIQUE & MEDSPA LAFAYETTE

CLINIQUE ALPHAND

CLINIQUE CLÉMENCEAU

CLINIQUE DES CHAMPS ÉLYSÉES

CLINIQUE DE CHIRURGIE ESTHÉTIQUE DU DR FOGLI ALAIN

CLINIQUE DE L'OCÉAN

CLINIQUE DU DR VITALE

CLINIQUE EIFFEL CARRÉ D'OR

CLINIQUE ESTHÉTIQUE AQUITAINE

CLINIQUE ESTHÉTIQUE DU SUD-OUEST

CLINIQUE ESTHÉTIQUE PARIS ÉTOILE

CLINIQUE ESTHÉTIQUE SAINT AUBIN

CLINIQUE FAURIEL ROND-POINT

CLINIQUE FLC ESTHÉTIQUE

CLINIQUE PARC CRILLON

CLINIQUE PHENICIA

CLINIQUE SPONTINI

CLINIQUE SAINTE-VICTOIRE

CLINIQUE VILLA BLANCHE

CROMA

CSHP

CUTERA

CYNOSURE

DEKA LASER

DELEO

DIACO BIOFARMACEUTICALS

DMS WELLNESS

EME ESTETICA

EPILIUM

ESTABLISHMENT LABS

ESTHECLINIC

EUROFEEDBACK

EUROSILICONE

FENIX GROUP

FIDIA FARMACEUTICI

FILLMED

FOTONA

GALDERMA

GENZYME BIOSURGERY

GROUPE SEBBIN

IACE DU BZOWSKI ALAIN

IACE DU DR CANDON BERNARD

IACE DU DR RAMPILLON FOUQUET FLORENCE

IBSA PHARMA

IECEP

INDIBA

INFINITY COSMETICS

INSTITUT EUROPÉEN DE CHIRURGIE ESTHÉTIQUE ET PLASTIQUE

INSTITUT SANTÉ VISION

INSTITUT VALVITAL ANTI-AGE D'ENGHIEN-LES-BAINS

IPSEN

LA CLINIQUE DU VISAGE

LABORATOIRES ARION

LABORATOIRES IBSA

LABORATOIRES VIVACY

LASERMED

LEALIFE TECHNOLOGIES

LE CENTRE

LE CENTRE ESTHÉTIQUE PARIS

LPG SYSTEMS

LUMENIS

LUTRONIC AESTHETIC

LYONTON LASER

MAELIS CENTRE LASER

MAISON MARGNAN

MD SKIN SOLUTIONS

MEDICALASER

MENTOR

MERZ PHARMA

MERZ AESTHETICS

NATURAL HAIR TRANSPLANT

NEAUVIA

NEEDLE CONCEPT

NOVANTIS MEDICAL

RENOPHASE

REVITACARE

SAINT ÉTIENNE LASER MEDICAL

SEBBIN

SELENIA

SCITON

SHARPLIGHT

SKIN TECH PHARMA

SKINCARE AGENCY

SINCLAIR

SOLTAMEDICAL

STABYL

STARVAC

SUISSELLE

SYMATESE AESTHETICS

SYMATESE DEVICE

TEOXANE

VITAL ESTHÉTIQUE