LES STRATÉGIES DES ACTEURS DU GRAND ÂGE

Les acteurs du grand âge affrontent une grave crise de confiance qui les pousse à riposter. Pour améliorer leurs positions sur ce marché complexe, mais à fort potentiel, il leur faut trouver le point d'équilibre entre optimisation des coûts et qualité des soins. En réalité, à l'aube d'un bouleversement des parcours des personnes âgées, l'un des facteurs clés de succès de demain consistera à sortir du dilemme « tout EHPAD » ou « tout maintien à domicile » et à diversifier les solutions proposées.

Si le concept d'EHPAD hors les murs constitue une première réponse, d'autres terrains restent à explorer, comme les hébergements intermédiaires : résidences intergénérationnelles, colocations, béguinage… En tout état de cause, les acteurs devront jouer la carte du care management et pousser plus loin la logique du parcours de soins, en décloisonnant les métiers. Les groupes intégrés du grand âge pourraient ainsi s'en sortir renforcer. Dans ce contexte de transformation profonde du marché de la dépendance, comment va se structurer l'offre d'hébergement pour seniors d'ici 2050 ? Quelle sera la dynamique de privatisation de la prise en charge des seniors à moyen terme ? Et à quelles évolutions du jeu concurrentiel faut-il s'attendre pour les acteurs des services à domicile ?

UNE ÉTUDE POUR :

Analyser les perspectives du marché du grand âge

Fin du tout-EHPAD, virage domiciliaire, réforme des services à domicile : cette étude décrypte les mutations de la filière du grand âge et leurs impacts sur la structure de l'offre d'ici 2050. Quelle sera la place des EHPAD dans les futurs parcours de soins ? Parmi les catégories de logements intermédiaires, lesquelles sont les plus susceptibles de gagner en crédibilité ? L'étude analyse également les perspectives d'activité métier par métier d'ici 2024.

Comprendre le paysage concurrentiel et ses évolutions à venir

Ce rapport dresse une cartographie détaillée de la concurrence segmentée en 6 profils d'acteurs : groupes intégrés, gestionnaires multi-hébergements, groupes de santé, spécialistes des EHPAD, spécialistes des hébergements intermédiaires et acteurs du domicile. À l'aube d'un bouleversement des parcours des personnes âgées, à quelles évolutions concurrentielles faut-il s'attendre ? Les groupes intégrés du grand âge peuvent-ils se renforcer ?

Décrypter les stratégies des acteurs

Cette étude détaille les stratégies des principaux acteurs pour améliorer leurs positions sur ce marché complexe, mais à fort potentiel. Quelles sont leurs initiatives pour remédier à la crise des EHPAD ? Comment fonctionnent les premiers EHPAD « hors les murs » ? Le rapport présente aussi un état des lieux des nouveaux concepts d'hébergements intermédiaires : résidences intergénérationnelles, colocations seniors, béguinages, accueils familiaux…

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF : L'ESSENTIEL DE L'ÉTUDE

En seulement quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

Une synthèse opérationnelle pour connaître les perspectives de développement des acteurs du grand âge dans un contexte bouleversé par l'affaire Orpea, le papy-boom ou encore les réformes tarifaires pour les activités du domicile. Elle décrypte également les défis auxquels ces acteurs sont confrontés ainsi que les stratégies déployées pour y répondre.

Des chiffres clés sur l'activité des acteurs du grand âge

Une sélection de pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

2. LES MÉTIERS DU GRAND ÂGE À MOYEN ET LONG TERME

La structure de l'offre d'hébergements pour seniors d'ici 2050 : le scénario prospectif des experts de Xerfi

Les tendances récentes et prévisions d'activité métier par métier d'ici 2024 (hébergements et services)

• Les EHPAD : chiffre d'affaires d'ici 2024, évolution du parc et répartition par statut, principaux gestionnaires

• Les résidences autonomie : nombre de résidences d'ici 2024, évolution du parc et répartition par statut, principaux gestionnaires

• Les résidences services seniors et autres habitats intermédiaires : nombre de résidences seniors d'ici 2024, parts de marché des principales enseignes de résidences seniors en 2021, principaux gestionnaires privés d'autres habitats intermédiaires

• Les services d'aide et d'accompagnement à domicile (SAAD) : chiffre d'affaires d'ici 2024, évolution du parc et répartition par statut, principaux acteurs, focus sur les principaux réseaux privés commerciaux

• Les services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) : activité d'ici 2024, répartition du parc par statut, principaux acteurs

• Les établissements de soins médicaux et de réadaptation (SMR) : chiffre d'affaires des cliniques privées d'ici 2024, évolution du parc et répartition par statut, principaux gestionnaires privés

Les enjeux stratégiques des acteurs du grand âge à moyen terme

• Trouver le bon équilibre entre optimisation et qualité des soins

• Répondre aux attentes de la nouvelle génération de seniors issue du baby-boom

• Recruter et fidéliser des salariés peu séduits par les métiers du grand âge

• Anticiper la consolidation des métiers du domicile autour des SAD

• Répondre au besoin d'accompagnement des personnes âgées dans leurs parcours

L'environnement des marchés du grand âge et les tendances de la demande

• La dynamique socio-démographiques des seniors : démographie des 65-74 ans, des 75-84 ans et des 85 ans et plus d'ici 2035, impact sociologique du papy-boom sur les comportements des seniors, évolution du ratio aidants/aidés, niveau de vie mensuel des retraités, patrimoine moyen par âge des 60 ans et plus, restes à charge en cas de dépendance

• Les attentes et le regard des seniors en matière de lieu de vie : attentes à l'égard des solutions d'habitat seniors, regard porté sur les EHPAD, degré de connaissance des logements intermédiaires

• La politique des pouvoirs publics face au grand âge : création d'une 5e branche dédiée à l'autonomie, accélération du virage vers le maintien à domicile (hausse du tarif plancher des SAAD, refonte du financement des SSIAD, création des SAD, expérimentation d'EHPAD « hors les murs », etc.), lutte contre les dérives dans les EHPAD

3. LE JEU CONCURRENTIEL : LIGNES DE FORCE ACTUELLES ET À VENIR

Le panorama complet des acteurs du grand âge : classements, chiffres clés et positionnements

• L'analyse des 6 ensembles stratégiques actifs sur le marché : les groupes intégrés, les gestionnaires multi-hébergements, les groupes de santé, les spécialistes des EHPAD, les spécialistes des hébergements intermédiaires et les acteurs du domicile

• Les principaux acteurs du grand âge et leur portefeuille d'activités

• Focus sur l'intégration des activités à domicile et les initiatives dans l'habitat intermédiaire des groupes intégrés

Le jeu concurrentiel à moyen terme : quelles perspectives ?

• EHPAD : une place vouée à se réduire dans le parcours résidentiel des personnes âgées

• Pourquoi le décloisonnement des métiers du grand âge va s'accélérer

• Vers une imbrication des modèles des activités du domicile et des hébergements intermédiaires

• Quelle dynamique pour la privatisation des prises en charge des seniors à moyen terme ?

4. LES STRATÉGIES DES ACTEURS DU GRAND ÂGE, DANS LES SERVICES ET L'HÉBERGEMENT

Les expérimentations portant sur les EHPAD « hors les murs »

• Études de cas : offres de LNA Santé (Mar Vivo Chez Vous), la Croix-Rouge française (Vivre@lamaison), de SOS Seniors (Senior Connect+) et du Groupe Vyv

L'émergence d'alternatives à l'EHPAD

• Études de cas : colocation seniors (Ages & Vie, Les Pénates, Cosima, Midi Habitat) et résidences intergénérationnelles (Maisons de Marianne, Résidences Réséda de la SEMCODA, Cocoon'Ages, Complicity) 
• Études de cas : béguinages (Vivre en Béguinage, Béguinage et Compagnie), accueils familiaux (CetteFamille, MonSenior) et « EHPAD du futur » (Cité des Aînés, Campus de vie)

Les initiatives pour remédier à la crise des EHPAD : obtention du statut de « société à mission », renforcement des démarches qualité, multiplication des mesures RH pour attirer et fidéliser les équipes

• Études de cas : retour sur les annonces et mesures d'Orpea pour éteindre la polémique, les leviers actionnés par Korian pour recruter et fidéliser ses équipes

L'adoption de stratégies numériques : repérage de la fragilité et de la prévention, amélioration des conditions de vie à domicile, optimisation du back-office

• Étude de cas : la plateforme Oriane de Korian

L'extension géographique : développement du maillage territorial des réseaux de SAAD et déploiement du parc d'EHPAD

• Études de cas : Destia, un consolidateur de premier rang / Colisée, une stratégie d'expansion offensive

5. LES FICHES D'IDENTITÉ DE 12 ACTEURS CLES

LES GROUPES INTÉGRÉS

• AÉSIO

• COLISÉE

• DOMUSVI

• FONDATION PARTAGE ET VIE

• GROUPE VYV

• KORIAN

• ORPEA

LES SPECIALISTES DU DOMICILE

• ADMR

• UNA

UN SPÉCIALISTE DES RÉSIDENCES SENIORS

• DOMITYS

LES AUTRES ACTEURS

• EMERA

• LNA SANTÉ

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (liste non exhaustive)

AD SENIORS

ADEF RÉSIDENCES

ADHAP

AEGIDE

AG2R LA MONDIALE

AGE D'OR SERVICES

AGES ET VIE

ALMAVIVA SANTÉ

ALOGIA GROUPE

ALTAREA COGEDIM

AMELIS

APEF SERVICES

ARFO

ARPAVIE

ASSOCIATION MONSIEUR VINCENT

ATLAND

AVEC (EX-AMAPA)

AXEO SERVICES

BÉGUINAGE ET COMPAGNIE

BOUYGUES IMMOBILIER

CASVP (CCAS PARIS)

CETTEFAMILLE

CITIVIE

CLINALLIANCE

COCOON'ÂGES

COLISÉE

COMPLICITY

COSIMA (EX-COLIVIO)

CPPIB

CROIX-ROUGE FRANÇAISE

CVC CAPITAL PARTNERS

DAMECOSI

DOMANI

DOMIDEP

DOMIDOM

DOMITYS

DOMUSVI

DOMUSVI DOMICILE

EIFFAGE IMMOBILIER

ELSAN

EMERA

EQT

ESPACE & VIE

FONDATION PARTAGE ET VIE

GBNA

GDP VENDÔME

GHT CHAMPAGNE

GHT D'ARMOR

GHT DU LIMOUSIN

GHT LILLE MÉTROPOLE FI

GHT LOIRE

GHT LOIRE-ATLANTIQUE

GHT SOMME LITTORAL SUD

GHT VOSGES

GROUPE A2MICILE

GROUPE ACPPA

GROUPE CLINIPOLE

GROUPE DESTIA

GROUPE DUVAL

GROUPE MAISONS DE FAMILLE

GROUPE PIERRE & VACANCES CENTER PARCS

GROUPE RÉSIDE ÉTUDES

GROUPE SOS

GROUPE STEVA

GROUPE VYV

GROUPE ZEPHYR

HABITAT ET HUMANISME SOIN

HAPPY SENIOR

HEURUS

JUNIOR SENIOR

KORIAN

LA POSTE

LES ESSENTIELLES

LES GIRANDIERES

LES HESPÉRIDES

LES JARDINS D'ARCADIE

LES MAISONS DE MARIANNE

LES PÉNATES

LES SENIORIALES

LES TEMPLITUDES

LES VILLAGES D'OR

LNA SANTÉ

LOGÉVIE

MAINTIEN ADOM

MAISON & SERVICES

MALAKOFF MÉDÉRIC HUMANIS

MBV-UNION

MDSAP

MÉDICHARME

MF LOIRE-ATLANTIQUE

MIDI HABITAT

MONSENIOR

NAHOMA

NEXITY

OCCITALIA

ONELA

ORPEA

OUI CARE

OVELIA

PALAZZO

PETITES SŒURS DES PAUVRES

PETITS-FILS

PREDICA

PRIMAVERA

PSP INVESTMENT

RAMSAY SANTÉ

RÉCIPRO-CITÉ

RÉSEAU ADMR

RÉSEAU AMA

RÉSEAU OMERIS

RÉSEAU UNA

RÉSÉDA IMMOBILIER

RESIDENCES COGEDIM CLUB

RESIDENCES SERVICES SEDNA

SEMCODA

SENIOR COMPAGNIE

SGMR LES OPALINES

SGMR OUEST JARDINS D'IROISE

SIPAREX

SOLUTIA SERVICES FRANCE

SOPREGIM

UGECAM

UNIVI

VILLA BEAUSOLEIL

VILLA MEDICIS

VILLA SULLY

VILLAVIE

VINCI IMMOBILIER

VITALLIANCE

VIVALTO SANTÉ

VIVALTO VIE

VIVR'ALLIANCE

VIVRE EN BÉGUINAGE

VYV 3